毎月、自分自身の振り返りの意味も込めて資産運用成績の公開をしています。
全くの初心者が１冊だけ本を読んで挑戦した投資がどんな風になっているのか、現在の資産状況を公開します。
去年の配当金一覧はこちら▷投資を始めて１年。去年もらった配当金は約１万円になりました。
投資資産大公開！
私がNISA口座を持っているＳＢＩ証券
の画面（2018年9月30日現在）です。
株式（６銘柄）
株主優待・高配当株を楽しむことを目的に所有しています。
比較的最近購入したヤマダ電機とJTで損が出ています。
その分も、それぞれの配当金と株主優待でもうすぐ相殺できる予定です。
投資信託（５銘柄）
リスク低めに長期保有で利益を得ることを目的としています。
先月やっと全ての銘柄が損益プラスになって喜んでいましたが。
あっというまに暴落で楽天・全世界と楽天・全米がマイナスになってしまいました。
こんなときこそ淡々と積み立てます。逆にチャンスです！
総合計
評価額は約143万円、含み損益は約13.8万円。
先月は21.3万円プラスだったので減ってはいますが、元金割れしているわけではありません。
もともと余剰資金しか使っていないので、心は穏やかです。
長期間投資することでリスクを抑えられるということを実感しています。
10月の出来事
新しく売買はしていません。
大きな出来事といえば、暴落があったこと。
株価暴落しています。
心配になって確認してみたところ、今月頭に21万プラスだったのが15万に減っているだけでした。
元金は割っていないので、私は損してません。無理せず長く続ければリスクが下がるって本当なんだなーと実感しています。#リケジョ #資産運用#投資 https://t.co/uYI5NGB7TN pic.twitter.com/dVNIAH6klM
— ゆう@理系女子のアロマと投資 (@yuslife_y) 2018年10月25日
先ほども書きましたが、淡々と自動で積み立てていきます。
まさにほったらかし投資です。
今後の予定
これからやりたいのは、以下の4点です。
- イオン株（約26万円）の購入。（株主優待のオーナーズカード目当て）
- みずほ銀行株（約2万円）の購入。（4％弱の配当目当て）
- 地道に投資信託を買い足す
- 楽天証券の口座を開設！！
先月の投資成績公開記事で、いつかの暴落に備えて現金比率を上げると言っていたのに、完全にタイミングを逃しました。
保有したまま暴落を迎えましたが、思っていたより影響を受けませんでした。
狙っているイオンとみずほ銀行は期待していたほど下がらなかったので、もう少し様子見です。
あとは、楽天ポイントの倍率を上げるために、条件のひとつになっている楽天証券を新たに開設します。
ひとこと
目標は高くしすぎず、貯金よりちょっぴりお得！を目指してこれからも投資に取り組んで行きます。
子供の教育費・夫婦の老後資金のために、収入源の一つとするために大事に育てます。
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